UPSIDEO

upsideo est une société d'édition de logiciels destinés aux professionnels de la finance (sociétés de gestion, banques, teneurs de compte, plateformes, réseaux et cif) et de l’assurance-vie (compagnies d’assurance, courtiers grossistes, courtiers). elle digitalise les processus métier et réglementaires. upsideo propose la digitalisation de parcours clients complets en compte titres, en assurance, en titres non-cotés et en immobilier. upsideo propose également des applications permettant la digitalisation de la connaissance des tiers, la gestion contractuelle avec les clients et les fournisseurs (contrats et avenants) et la gestion des rétrocessions entrantes et sortantes. parcours clients complets • entrée en relation (kyc, lcbft, der…) - encadrement réglementaire des équipes - productivité et sécurité • souscriptions - intégration des flux - signature électronique • opérations après-vente (arbitrages individuels et en masse, versements, rachats, liquidations…) - amélioration du pnb grâce à l’automatisation - intégration des nouvelles règles de conformité (dda et mif ii). • centralisation des données - portail client avec un accès unique - contrôle de conformité partenariats : connaissance des tiers, contractualisation et rétrocessions • kyd - ddq : connaissance des tiers (fournisseurs et clients) - application centralisée et partage des données - conformité et gains de productivité • contrats : conventions et avenants - contrôle de conformité des agréments - signature électronique • rétrocessions entrantes et sortantes (assets managers et distributeurs) - amélioration du roa en allant récupérer les rétrocessions dues actuelles et passées - réduction des charges par l’automatisation de l’outil